Segmentando clientes com tags

Tag é um rótulo livre que você pendura nos seus contatos: VIP, Lead frio, Turma de março. Serve para achar gente na lista, exportar um recorte — e, principalmente, para disparar automação.

O catálogo de tags fica em Configurações → Tags. Marcar os contatos acontece na página de Clientes.

Criar, renomear e excluir

Em Configurações → Tags, o botão Nova tag pede só o nome (até 40 caracteres). O nome é único na organização e não diferencia maiúsculas: VIP e vip são a mesma tag.

Renomear troca o rótulo em todos os clientes já marcados — a tag é a mesma, só mudou o nome.

Excluir a tag não apaga ninguém. Os contatos continuam lá, só deixam de ter o rótulo. A tela mostra quantos clientes serão desmarcados antes de você confirmar.

Marcar os contatos

Na página de Clientes, selecione quem você quer pelas caixas de seleção e use Adicionar tag ou Remover tag. Dá para criar a tag na hora, sem sair da tela.

Dois detalhes úteis:

• A seleção é da página visível. Marcou 20 contatos, mudou de página, a seleção anterior sai — a ação nunca alcança linha que você não viu.
• O aviso conta o que mudou, não o que você selecionou: se metade da seleção já tinha a tag, ele diz isso.

No detalhe de um cliente, as tags aparecem como etiquetas — clique no x para tirar, ou Adicionar tag para pôr.

Filtrar e exportar

Na lista de Clientes, o filtro Tags aceita várias de uma vez, e a busca é por qualquer uma delas (quem tem VIP ou Turma de março). O filtro combina com o de produto comprado e o de data, e a exportação em CSV respeita exatamente o recorte que está na tela.

Tag como gatilho de automação

É aqui que a tag vira dinheiro. Em Automações, dois gatilhos partem de tag:

• Tag adicionada ao cliente
• Tag removida do cliente

Você escolhe uma tag específica ou qualquer tag. Marcou alguém como VIP e a sequência de boas-vindas dispara sozinha — não importa se a marcação foi na mão, em lote ou por outra automação.

E o caminho inverso também existe: uma automação pode Adicionar tag ou Remover tag como passo. Assim uma automação alimenta a outra — quem comprou o curso avançado ganha a tag Aluno avançado, e é essa tag que dispara o fluxo de comunidade.

Duas ressalvas do passo de tag: o contato precisa já ser cliente (um lead de carrinho abandonado que nunca comprou ainda não é), e o encadeamento tag → automação → tag tem um limite de profundidade, para nenhuma automação entrar em laço infinito com ela mesma.

Quem pode mexer

Tag é atributo de contato: quem administra clientes administra as tags. Quem só tem leitura de clientes vê as tags e filtra por elas, mas não marca nem cria.